الاقتصاد الاسلاميالبنوك

بنك دبي الإسلامي اصدار صكوك إضافية دائمة من الشق الأول بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

أصدر بنك دبي الإسلامي ، والمصنف بتقدير A3 من قبل وكالة موديز (مستقر) وA  من قبل وكالة فيتش (مستقر)، بنجاح صكوكاً إضــــافية دائمة من الشق الأول بقيمة 750 مليون دولار أمريكي (مع عدم وجود خيار استردادها إلا بعد مرور 6 سنوات) بمعدل ربح 6.25% سنوياً، والذي يعادل 366.4 نقطة أساس علاوة على عائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الـ6 سنوات. ويعد هذا الاصدار الثاني للصكوك الإضــــافية الدائمة من الشق الأول تبعاً للمبادئ التوجيهية الجديدة لبازل 3 والصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2018. وهو الإصدار الأول لـ«رأس مال هجين» من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2019.

وقد جاء نجاح هذه الصفقة على خلفية وضع استراتيجية تسويق واسعة النطاق، هدفت إلى إطلاع المستثمرين الدوليين والإقليميين على استراتيجية بنك دبي الإسلامي واستمرار الأداء المالي القوي للبنك. ونتيجة لذلك، حقق البنك واحداً من أكبر طلبات الاكتتاب ذات الجودة العالية من بنك متواجد بدول مجلس التعاون خلال أكثر من عام، بلغت قيمته 3.7 مليار دولار أمريكي من قبل 168 مستثمراً، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار 4.9 مرات.  وتميزت قاعدة المستثمرين بتنوعها، حيث تم تخصيص 62% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و19% من المملكة المتحدة/ أوروبا، و18% من آسيا، و1% من الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج.

ويقوم كل من بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك اتش اس بي سي، بنك جي بي مورغان، شركة بيتك كابيتال، مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، دور مديري الإصدار الرئيسين المشتركين، ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق