أخبار مملكة الاقتصاد والأعمال

اليوم.. بدء اكتتاب المؤسسات والأفراد على أسهم “أرامكو السعودية”

تبدأ اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وينتظر أن يكون اكتتاب أرامكو الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالميا، حيث يتوقع أن يتجاوز طرح الشركة الصينية “علي بابا” الذي تم عام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار ما يعادل 81.6 مليار ريال.

وسيتم اليوم تحديد النطاق السعري لاكتتاب أرامكو السعودية، فيما سيتم تحديد حجم الطرح وسعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، والاعلان عن السعر النهائي للطرح يوم 5 ديسمبر 2019.

وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري، حيث تعتزم الشركة أن تخصص لهم 0.5 % كحد أعلى من إجمالي أسهمها أي ما يعادل مليار سهم.

وكانت شركة “أرامكو” قد حصلت على عدد من الإعفاءات من بعض المتطلبات النظامية ومنها الإفصاح عن نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ونسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركة.

وسيقلل الطرح المتزامن للمؤسسات المكتتبة والأفراد من الفترة الزمنية ما بين التخصيص النهائي لأسهم المستثمرين واليوم الأول لتداول الأسهم.

والجدول التالي يوضح فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات:

فترة الاكتتاب

الفئات

المدة

التاريخ

المؤسسات

 18 يوم

تبدأ من17 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019

الأفراد

10 أيام

تبدأ من 17 نوفمبر 28 نوفمبر 2019

معلومات الشركة:

تأسست شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” في المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 13 نوفمبر 1988 وهي مملوكة بالكامل للحكومة السعودية برأس مال 60 مليار ريال مدفوعة بالكامل، مقسمة على 200 مليار سهم عادي بدون قيمة اسمية، ولن يؤثر الطرح على رأسمالها وإجمالي عدد الأسهم المصدرة.

وفي عام 1993، آلت للشركة موجودات وأعمال الشركة العربية السعودية للتسويق والتكرير سمارك، وهي شركة مملوكة للحكومة وتعمل داخل المملكة في مجال التكرير وتسويق المنتجات في الأسواق العالمية، ولها مشاريع مشتركة مع “شل” و”ساسرف” و”موبيل” التي أصبحت فيما بعد تسمى “إكسون موبيل”.

ودخلت الشركة بعد ذلك في مشاريع إضافية مع كل من: داو “صدارة” ولانكسيس “أرلانكسيو” وبتروناس “بريفكيم” وسينوبك “ياسرف” وسوميتومو “بترورابغ” وتوتال “ساتورب وشل “موتيفا ” وموبيل “لوبريف” والتي استحوذت شركة جدوى للاستثمار الصناعي على حصة فيها.

واستحوذت الشركة في مايو 2017 على كامل ملكية “موتيفا” التي كانت مشروعًا مشتركا مع “شل” وأرلانكسيو “شركة زميلة سابقة في شراكة مع شركة لانكسيس” في 31 ديسمبر 2018.

واكتسب شركة “أرامكو” صفة شركة مساهمة سعودية في يناير 2018 بموجب النظام الأساسي للشركة ومقرها الرئيسي مدينة الظهران.

ويتعلق الغرض الأساسي للشركة في مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط أخر داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

معلومات الشركة

الشركة

أرامكو السعودية

السوق

السعودي الرئيسي “تاسي”

مجال عمل الشركة

مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة

رأسمال الشركة الحالي

60 مليار ريال

إجمالي عدد الأسهم

200 مليار سهم

القيمة الاسمية

لا توجد قيمة اسمية لأسهم أرامكو

معلومات الاكتتاب

1 – المؤسسات المكتتبة

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وتتضمن:

 – الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

 – الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب (Bid Form).

 – عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة وفقا للأحكام والقيود المنصوص عليها في تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

 – أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع ما عدا المستثمرين الأجانب غير المقيمين من غير المستثمرين الأجانب المؤهلين وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة في السوق.

 – الجهات الحكومية أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة أو السوق وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز الإيداع.

 – الشركات المملكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.

 – الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

2 – الأفراد

وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بمن في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر – وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب بها في نموذج طلب اكتتاب الأفراد وذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح “سعر اكتتاب الأفراد” الذي يرغب أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح.

وإذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين:

1 – الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي الى حساب المكتتب الفرد، أو بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين.

2 – إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما تراه أرامكو السعودية مناسبا بالتشاور مع المستشارين الماليين /المنسقين الرئيسيين، علما أنه في حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي الى حساب المكتتب الفرد.

وعلى المكتتبين الأفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب اكتتاب الأفراد، وفي حالة كسور الأسهم سيرد للمكتتبين الأفراد مبلغ يعادل قيمة كسور الأسهم – وفي كل الأحوال، إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يرد للمستثمر المبلغ الفائض من خلال تحويل بنكي.

ويجب على كل من المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بتعبئة نموذج طلب الاكتتاب، علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد هو عشرة 10 أسهم ولا يوجد قيمة أسمية لأسهم الطرح.

ويكون لكل مكتتب فرد الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، ولا يوجد حد أقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها، ولا يسمح له بتغيير أو سحب نموذج طلب الاكتتاب بعد تقديمه.

وستكون نماذج طلبات اكتتاب الأفراد متاحة خلال فترة الطرح للمكتتبين الأفراد في فروع الجهات المستلمة ويجب إكمال نماذج طلبات اكتتاب الأفراد.

وبإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في أحد الاكتتابات التي جرت مؤخرا الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الأجهزة الذكية أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن:

1 – يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.

2 – لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات او البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى مؤخرا.

ويحق لكل مستثمر فرد سعودي مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يوما من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد يشار إليه بـ”سهم مجاني” مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني محد أقصى.

وعينت الشركة “جولدمان ساكس السعودية” مديرا للاستقرار السعري ومنحتها خيار شراء 15% من الأسهم المطروحة للاكتتاب بسعر الطرح النهائي.

كما ستقوم الحكومة بالتزامن مع الانتهاء من عملية الطرح ببيع عدد من الأسهم بقيمة 3.75 مليار ريال على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح وسعر الطرح

ستحدد بعد انتهاء عملية بناء سجل الاوامر

الأسهم المخصصة للأفراد

0.5% كحد أقصى من إجمالي أسهم الشركة ما يعادل مليار سهم

 الأسهم المخصصة للمؤسسات

ستحدد بعد انتهاء عملية بناء سجل الاوامر

الأسهم المجانية

كل مكتتب مؤهل سعودي يحتفظ بالأسهم المؤهلة بصورة مستمرة وغير منقطعة طول فترة استحقاق الأسهم المجانبة سوف يحصل على سهم مجاني إضافي مقابل كل 10 أسهم بحد أقصى 100 سهم لكل مكتتب.

النطاق السعري

 – –

الحـــد الأدنى للأفراد

10 أسهم

الحـــد الأعلى للأفراد

لا يوجد

الحد الأدنى للمؤسسات

لا يوجد

الحد الأعلى للمؤسسات

لا يوجد

فترة الاكتتـــاب للأفراد

10 أيام تبدأ من 17 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2019

فترة اكتتاب المؤسسات

18 يومًا تبدأ من 17 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2019

الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح

5 ديسمبر 2019

الإعلان عن التخصص النهائي للمؤسسات والأفراد

5 ديسمبر 2019

تاريخ سداد قيمة الاكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة

8 ديسمبر 2019

تاريخ إعادة الفائض للمكتتبين الأفراد

12 ديسمبر 2019

التاريخ المتوقع لبدء التداول

بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية

متحصلات الطرح

سيحصل المساهم البائع على جميع متحصلات الطرح

فترة الحظر

يخضع المساهم الكبير أي المساهم البائع لفترة حظر مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية، ولايجوز له التصرف في أسهم خلال هذه الفترة. حصلت الشركة على عدد من الإعفاءات ومنها السماح للمساهم الكبير بالتصرف في أسهمه خلاف فترة الحظر وفقا للالتزامات التالية:

 – التصرف لصالح حكومة أجنبية أو المؤسسات التابعة لها.

 – مستثمر استراتيجي أجنبي مرتبط بحكومة أجنبية.

ويشترط أن يقوم المساهم البائع بالإفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه لأي من الجهات المشار إليها فور إتمام عملية التصرف أثناء فترة الحظر النظامية.

المعلومات الإضافية

معلومات إضافية عن الاكتتاب

الجهات المستلمة

 “البنك الأهلي التجاري” – “ساب” – “مجموعة سامبا المالية” – “البنك السعودي للاستثمار” – “البنك العربي الوطني” – “بنك البلاد” – “بنك الجزيرة” – “بنك الرياض” – “مصرف الراجحي” – “مصرف الإنماء” – “البنك السعودي الفرنسي” – “بنك الخليج الدولي

المستشارون الماليون

شركة سيتي جروب العربية السعودية – شركة كريديت سويس العربية السعودية – شركة جولدمان ساكس العربية السعودية – إتش إس بي سي العربية السعودية –

شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية – شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية – شركة مورغان ستانلي السعودية – شركة الأهلي المالية

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار

المنسقون الرئيسيون

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد – شركة كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا) ليمتد – جولدمان ساكس إنترناشونال – إتش إس بي سي العربية السعودية – جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي – شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية – مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي – شركة الأهلي المالية – شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات

إتش إس بي سي العربية السعودية – شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية – شركة الأهلي المالية – شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار – شركة الراجحي المالية – المجموعة المالية – هيرميس السعودية – جي أي بي كابيتال – شركة الرياض المالية – شركة السعودي الفرنسي كابيتال

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات (المقيمة خارج المملكة) الأجانب

سيتي جروب ماركتس ليمتد – شركة كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا) ليمتد – جولدمان ساكس إنترناشونال – جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي

مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي – بانكو سانتاندير إس إيه – بي إن بي باريبا – بي أو سي آي آسيا المحدودة – كريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار – دويتشه بنك آي جي، فرع لندن – بنك أبو ظبي الأول (ش.م.ع) – ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي – آر بي سي أوروبا المحدودة – إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد – سوسيتيه جنرال – يو بي إس آي جي فرع لندن

متعهدو التغطية

شركة سيتي جروب العربية السعودية – شركة كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا) ليمتد – جولدمان ساكس إنترناشونال – إتش إس بي سي العربية السعودية – جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي – شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية – مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي – شركة الأهلي المالية – شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار – شركة الراجحي المالية – بانكو سانتاندير إس إيه – بي إن بي باريبا – بي أو سي آي آسيا المحدودة – كريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار – دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية – المجموعة المالية – هيرميس السعودية – بنك أبوظبي الأول – جي أي بي كابيتال – ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي – آر بي سي أوروبا المحدودة – شركة الرياض المالية – شركة السعودي الفرنسي كابيتال – إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد – سوسيتيه جنرال – يو بي إس آي جي فرع لندن.

مدير الاكتتاب

شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار

وكيل التسوية الدولي

إتش إس بي سي العربية السعودية

مدير الاستقرار السعري

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

المصدر: ارقام
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق